Automatiser le pilotage des prévisions de trésorerie avec Anaplan
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En bref
ORPI est un réseau d’agences immobilières regroupant 1 200 agences et plus de 6 000 collaborateurs. ORPI adresse le marché via son réseau d’agences, son site web et ses applications digitales.
Contexte et enjeu
ORPI effectuait son élaboration budgétaire et son reporting financier en s’appuyant sur de nombreux fichiers Excel. Cette approche présentait de plus en plus de contraintes :
- une multitude de fichiers Excel entraînant …
- une complexité des feuilles Excel (Macro …) et …
- un risque de perte de données important,
- une nécessité de retraitements manuels et
- une difficulté à rapprocher les données comptables et de gestion.
ORPI a choisi la solution Oracle PBCS pour industrialiser ses processus de reporting financier et de prévisions budgétaires.
Mise en place de la solution
Nell’Armonia a accompagné ORPI dans la mise en oeuvre du projet afin de répondre aux défis suivants :
- Alimentation automatique depuis la comptabilité et la paie,
- Calcul des P&L par Service,
- Suivi du réel, du budget, de l’atterrissage par Service et en consolidé,
- Suivi des frais de personnel au matricule et des frais de déplacement,
- Suivi des frais et indemnités des élus,
- Calcul des cotisations des points de vente,
- Calcul des refacturations au réseau.
Bénéfices
La mise en place d’Oracle PBCS a ainsi permis à ORPI de :
- gagner du temps et en libérer pour l’analyse,
- sécuriser les données de pilotage,
- avoir un accès natif aux données historiques facilitant les reprévisions,
- bénéficier d’un accès simplifié aux données grâce à l’intégration de PBCS avec Excel (connecteur Smartview),
- permettant ainsi un processus budgétaire fluidifié entre les différents services, y compris avec les directions opérationnelles.
