Construire le budget en mode Target Setting avec CCH Tagetik


Construire le budget en mode Target Setting avec CCH Tagetik

En bref

Leader mondial des Services de Qualité de Vie, le groupe Sodexo est implanté dans 80 pays. Ses 427 000 collaborateurs fournissent des services sur site tels que la restauration collective ou le facility management, des services avantages et récompenses et des services aux particuliers et à domicile.

Contexte et enjeux

Le groupe Sodexo est en pleine transformation, passant d’une approche mondiale centrée par pays à une approche par business line et marché.

 

La direction financière souhaitait également transformer le processus d’élaboration budgétaire. Plutôt que de réaliser un processus très détaillé en mode bottom-up qui serait au final fortement challengé, la direction financière souhaitait un processus de type « Target Setting », basé sur des inducteurs métiers, et ne descendant pas à un niveau trop détaillé.

 

Sodexo a fait le choix de la solution CCH Tagetik pour les accompagner dans cette transformation



Choix de la solution

  • Réponse claire aux besoins de modélisation et de reporting de Sodexo
  • Compréhension et connaissances métier de CCH Tagetik
  • Outil flexible et simple à prendre en main par les utilisateurs finaux
  • Gestion du changement facilitée
  • Satisfaction de la prestation préalable de Nell’Armonia sur la consolidation et le reporting
  • Qualité des ressources proposées par Nell’Armonia sur le projet.

Mise en place de la solution

Ce choix a ainsi permis au groupe Sodexo de pouvoir instaurer :

  • Un budget top down sur 4 niveaux (groupe, segment/sous-segment de marché, pays) focalisé sur les indicateurs de performance clés
  • Une remontée bottom-up et une réconciliation des 2 processus
  • 3 forecasts par an
  • Une alimentation automatique du réalisé depuis l’outil de consolidation
  • Une réallocation des charges corporate sur les entités opérationnelles.

 

Après cinq mois de mise en oeuvre du projet, la solution CCH Tagetik est désormais utilisée par 400 utilisateurs.

Étapes du projet

Le projet s’est déroulé en deux phases au moyen de la méthode agile :

  • le forecast a été livré en mars 2018
  • et le budget, en mai 2018.

 

CCH Tagetik et Nell’Armonia ont tout au long du projet assuré le transfert de compétences auprès des équipes Sodexo désormais capables d’administrer les systèmes et de prendre en charge les principaux développements.

Bénéfices

  • Focus sur les bonnes questions business pour construire le business plan
  • Réduction des délais de production du budget et des forecasts (divisé par 2)
  • Très bonne acceptation de la solution par les utilisateurs grâce à son interface Excel
  • Meilleure supervision du process et de son avancement grâce au worklfow
  • Contribution à l’amélioration de la communication financière par la mise en œuvre de nouveaux indicateurs de performance.

Autres références